2025년 최고의 투자 대가 10인 - 그들의 원칙과 성과는?(1.워런 버핏)

1. 워런 버핏은 누구인가?
 
*워런 버핏은 1930년 8월 30일 미국 네브래스카주 오마하에서 출생한 세계적인
투자자이자 버크셔 해서웨이의 회장 겸 CEO이다.
가치 투자의 대표적인 인물로 손꼽히며, 가치 투자 이론을 만든 벤저민 그레이엄
교수에게 영향을 받았다.
또한 자산의 90% 이상을 기부할 것을 약속하였으며, 빌& 멀린다 게이츠 재단에
대규모 기부를 하며, 매년 '버크셔 해서웨이 연례주주총회'를 개최하여 전 세계
투자자들에게 투자 철학을 공유하기도 했다.
그의 명언으로는  " 첫째, 돈을 잃지 말라. 둘째, 첫 번째 원칙을 잊지 말라"
" 10년 이상 보유할 주식이 아니라면 단 하루도 보유하지 마라"
" 당신이 잠자는 동안에도 돈을 벌 방법을 찾지 못한다면, 죽을 때까지 일해야
할 것이다".
 
2. 워런 버핏의 투자원칙과 철학
 
워렌 버핏은 오랜동안 기간 검증된 투자 원칙과 철학을 통해 성공적인 투자 경력을
쌓고 있다. 그의 투자 전략은 주로 가치 투자에 기반을 두고 있으며, 아래 내용과 같은
주요 원칙을 포함한다. 
 
1) 원금 손실 회피: 버핏은 "첫째, 돈을 잃지 말라. 둘째, 첫 번째 원칙을 잊지 말라"는 
말을 통해 원금 손실을 피하는 것이 최우선임을 강조합니다.
 
2) 장기적 관점: 단기적인 시장 변동에 휘둘리지 않고, 기업의 본질적 가치에 집중하여
장기적인 관점에서 투자한다.
 
3) 이해하는 사업에 투자: 자신이 잘 알고 이해하는 사업 분야에만 투자하여 위험을 
최소화한다.
 
4) 경쟁 우위와 경영진 평가: 지속 가능한 경쟁 우위를 가진 기업과 유능한 경영진을
보유한 회사를 선호한다.
 
5) 가치투자 : 내재 가치가 높은데 시장에서 저평가된 주식을 찾아 장기보유한다.
 
6) 복리 효과: 장기간 투자하여 수익을 극대화한다.
 
3. 2024년/2025년 투자 포트폴리오
2024년과 2025년 동안 버크셔 해서웨이의 투자 포트폴리오에는 몇 가지 중요한 
변화가 있었다.
 
1) 애플 주식 매도: 2024년 3분기까지 버크셔 해서웨이는 애플 주식보유량을 25%
줄였다.
2) 베리사인 주식 추가 매수: 2024년 말, 버크셔 해서웨이 이는 인터넷 도메인 서비스 
기업인 베리사인의 주식을 약 400만 달러어치 추가 매수하여 총 1,330만 주를 
보유하게 되었다.
 
*버크셔 해서웨이의 최근 10년간 투자 성과를 살펴보면, 2024년 클래스 A주식은 
25.5% 상승하여 S&P 500의 총수익률을 소폭 초과했다. 5년 기준으로는 S&P 500보다
우수한 성과를 보였으나, 10년 기준으로는 연평균 수익률에서 약 1% 포인트 뒤처졌다.
 
3. 워런버핏의 ETF포트폴리오
*워런 버핏의  투자 행보와 철학은 변동성이 큰 시장에서 일관된 원칙을 지키며 
장기적인 성과를 추구하는 그의 전략을 잘 보여준다.
워렌 버핏은 개인적으로 개별 주식에 집중 투자하는 것으로 알려져 있으며, 특정 ETF에 
직접 투자했다는 공개된 정보는 제한적이다. 그러나 그의 투자철학과 포트폴리오를
반영한 ETF들이 시장에 출시되어 있다. 아래는 이러한 ETF와 그 특징에 대한 설명이다.
 
1) RISE 버크셔포트폴리오 TOP10 ETF
이 ETF는 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이와 버크 해서웨이가 투자하는 상위 10개
종목에 동시에 투자하는 상품이다.
 
2) WON 미국빌리어네어 ETF
미국의 최상위 억만장자들의 성공적인 포트폴리오를 복제하여 중장기 성장 가능성이
있는 산업에 투자하는 ETF이다.
버크셔 헤셔웨이 B주를 포함하여, 브로드컴, 월마트, 아마존, 메타 플랫폼스, 알파벳 등
다양한 종목에 투자한다.
 
3) Kodex 미국 S&P 500 ETF
미국S&P 500 지수를 추종하는 ETF로 , 애플, 엔비디아, 마이크로소프트 등 대형
우량주에 투자한다.
미국 주식 시장의 전반적인 성과를 반영하며, 분산 투자로 안정적인 수익을 추구하는
투자자에게 적합하다.
 
이러한 ETF들은 워런 버핏의 투자 철학과 포트폴리오를 반영하거나, 그의 투자
원칙에 부합하는 종목들로 구성되어 있다.
투자자들은 이를 통해 워런 버핏의 전략을 간접적으로 따라하며 포트폴리오를 
구성할 수 있다. 
 
*최근 뉴스에 따르면, 2025년은 워렌 버핏이 버크셔 해서웨이를 인수한 지 60주년이
되는 해로, 투자자들은 그가 CEO역할을 그렉 아벨에게 넘길 기능성에 주목하고 있다.
또한, 버크셔 해서웨이는 2024년 2분기 이후 자사주 매입을 중단했으나, 2025년에
다시 매입을 재개할 가능성이 있다.
 
*ETF투자를 고려할 때, 투자대상 지수와 운용 보수, 거래 비용 등을 종합적으로 검토하는
것이 중요하다.
또한 장기적인 관점에서 분산 투자와 규칙적인 투자 습관을 유지하는 것이 바람직하다.