2025년 최고의 투자 대가 10인 - 그들의 원칙과 성과는?(2.빌 애크먼)

안녕하세요, 투자에 관심 있는 여러분!!! 오늘은 세계적인 투자 대가들의 투자 원칙과 10년간 성과를 정리해 봤습니다.
각 투자자들이 어떤 철학을 가지고 있고, 어떤 종목을 선택했으며, 얼마나 좋은 성과를 거뒀는지 확인해 볼까요?
 

1. 빌 애크먼의 최근 투자 움직임

 2024년에는 미국 경제가 예상보다 더 강한 성장률을 보였으며, 특히 대형 기술주의 주가 상승이 시장을 주도했습니다.
S&P500 지수는 25% 상승했지만, 동일가중지수는 13% 상승에 그쳤습니다.
이는 상위 10대 기업의 영향력이 증가했음을 의미합니다.
 
 2025년에는 이러한 집중화 현상이 더욱 심화될 것으로 예상되며, 일부 전문가들은 미국 경제가 경기 침체 없이 연착륙할 가능성을 제시하고 있습니다.
 
 행동주의 투자자로 유명한 **빌 애크먼(Bill Ackman, 퍼싱 스퀘어 CEO)**은 최근 소비 회복, 금리 정책, 여행레저 산업 성장에 맞춰 포트폴리오를 조정했습니다. 
그는 기존 보유 종목 중 일부를 정리하고, 장기 성장성이 높은 기업에 집중 투자하는 전략을 유지하고 있습니다.

🔹 최근 2년간 주요 보유 종목(2022~2024년)

🔹최근 매도 종목

 

2. 2024년 경제 흐름과 비교

 금리 인하 기대 > 힐튼, 로우스 강세 유지
- 미 연방준비제도위원회의 금리 인하 가능성이 커지면서 주택 개죠 시장과 여행/레저 산업이 강세를 보이고 있습니다.
- 이에 따라 힐튼과 로우스의 주가가 긍정적 흐름을 이어갈 가능성이 높습니다.
 
 미국 소비 회복 > 치폴레 성장 지속
- 인플레이션 둔화와 실업률 인정으로 소비자 지출이 증가하고 있습니다.
- 건강식 브랜드로 자리 잡은 치폴레는 가격 인상 효과를 누리며 꾸준한 성장세를 유지중에 있습니다.
 
 스트리밍 시장 정체 > 넷플릭스 매도는 적절한 선택 이었습니다.
- 스트리밍 시장 경쟁 심화로 넷플릭스의 구독 성장 둔화가 나타났습니다.
- 애크먼은 이를 감지하고 2022년 넷플릭스를 빠르게 매도하며 손실을 최소화하는 전략을 택했습니다.
 
🔎 결론: 
애크먼은 금리 정책과 소비 트렌드 변화를 반영해 여행/소비주에 집중하고, 성장 둔화가 예상되는 기업은 빠르게 정리하는 유연한 전략을 유지하고 있습니다.
 

3. 빌 애크먼의 10년간 투자 성과(2014~2024년)

애크먼의 전략은 변동성이 크지만, 장기적으로 높은 수익을 기록한 기업들이 많습니다.

📊 주요 투자 종목별 10년간 성과

 10년간 성과 분석:
- 치폴레와 힐튼은 10년간 강력한 성장세를 보이며 애크먼의 대표적인 성공 투자로 자리 잡았습니다.
- 반면, 넷플릭스 투자 실패 사례처럼, 단기 변동성에 따라 빠르게 포지션을 정리하는 유연함도 보여주었습니다.

4. 빌 애크먼의 투자 원칙 요약

① 집중 투자
- 소수의 강력한 성장주에만 투자해 리스크를 줄입니다.
② 행동주의 투자
- 투자한 기업의 경영 개선을 위해 직접 개입해 가치를 높히는 전략입니다.
③ 유연한 매매 전략
- 장기 성장이 기대되는 기업은 오래 보유한다.
- 단기 리스크가 크면 빠르게 매도한다. (예: 넷플릭스 매도)
 

5. 빌 애크먼의 최근 근황 소식(2025년 2월24일 기준)

- 빌 애크먼이 이끄는 퍼싱스퀘어 캐피털 매니지먼트는 2004년 설립 이후 누적 수익률이 1,112%에 달하며, 같은 기간 S&P500 지수의 335% 성장을 크게 웃도는 성과를 보였습니다.
- 하워드휴즈 홀딩스 인수 추진: 빌 애크먼의 퍼싱스퀘어는 미구 최대 부동산개발사인 하워드휴즈홀딩스를 주당 85다러에 인수하겠다는 제안을 했습니다.
- 나이키 투자 확대: 퍼싱스퀘어는 3분기 동안 나이키 보유 지분을 436% 증가시켜 총 1억 6,280만주를 보유하게 되었습니다.
- 브룩필드 투자 확대: 퍼싱스퀘어는 브룩필드의 클래스 A주식을 3분기 동안 378% 늘려 총 3,270만주를 보유하게 되었습니다.
- 우버 주식 매수: 퍼싱스퀘어는 우버 주식 3,330만 주를 매수하여 지분을 1.6%를 확보하였습니다.
- 퍼싱스퀘어USA 상장: 빌 애크먼은 퍼싱스퀘어를 상장하여 총 20억 달러를 조달할 계획입니다.
 

결론: 빌 애크먼의 2025년 투자 방향은?

 2025년에는 금리 인하 기대와 소비 회복을 반영하여
- 여행/레저(힐튼)와 소비 트렌드 (치폴레)에 집중
- 주택 개조 수요 증가를 반영하여 로우스는 유지
 
 애크먼은 여전히 강력한 브랜드와 경제 흐름을 반영한 전략적 투자자로 자리 잡고 있습니다.
 2025년을 대비한 투자 전략을 고민 중이라면, 그의 포트폴리오를 참고해보자!!!