2025년 최고의 투자 대가 >> 캐시우드

1. 캐시 우드의 투자 원칙과 철학

캐시 우드는 ARK Invest의 창립자이자 CEO로서, 혁신적인 기술에 대한 투자 철학을 가지고 있습니다.
그녀의 투자 원칙은 주로 장기적 관점, 기술 혁신, 해당 산업의 변화에 집중하며, 가지보다 성장을  중시합니다.
캐시 우드의 철학은 그게 네 가지로 요약 할 수 있습니다.
 
● 혁신적인 기술의 선도적 투자: ARK Invest는 생명 과학, 인공지능, 블록체인, 로보틱스, 자율주행차 등 미래 기술에 집중 투자합니다.
● 시장 비효율성 활용: 캐시 우드는 종종 시장이 과소평가하거나 과대평가한 기업을 찾아내고, 비효율적인 시장에서 기회를 창출합니다. 기술 혁신이 진행되면서 장기적으로 기업들이 시장에서 가치가 반영될 것이라고 믿습니다.
● 장기적 관점: ARK Invest는 단기적인 변동성에 신경 쓰지 않고, 미래의 혁신적인 기술들이 시장을 주도할 것이라는 믿음 아래 장기적인 투자 전략을 따릅니다.
● 다양성과 변화를 중시: 전통적인 산업보다 신기술을 빠르게 수용하는 기업을 선호하며, 혁신적인 기업들이 기존 시장을 재편성할 것이라고 예측합니다.
 

2. 2024년과 2025년의 투자 포트폴리오와 새롭게 매수 매도한 종목, 그 이유

캐시우드의 포트폴리오는 지속적으로 변화하며, 매년 몇 가지 주요 종목들이 추가되거나 매도됩니다. 
2024년과 2025년 투자 포트폴리오는 주로 AI, 생명과학, 로보틱스, 전기차와 같은 혁신적인 분야에서의 성장이 강조될 것입니다.
최근 몇 년간 ARK Invest는 AI와 자율주행차 기술에 큰 투자를 해왔습니다.
2024년과 2025년에는 특히  Generative AI, AI 칩 제조사  등 관련 기업에 대한 투자가 두드러질 것입니다.
 
● 새롭게 매수한 종목
1. Nvidia (NVDA): AI 칩의 시장을 주도하는 기업으로, ARK Invest는 AI와 머신러닝 관련 투자를 확대하고 있습니다.
NVIDIA는 데이터 센터와 AI 훈련에 필요한 그래픽 처리 장치(GPU)를 제공하는 주요 기업으로, 캐시우드의 포트폴리오에서 중요한 위치를 차지할 것입니다.
2. Tesla (TSLA): 자율주행과 전기차 기술의 선두주자로, ARK Invest는 TESLA의 지속적인 성장을 예측하고 있습니다.
3. Roku (ROKU): 스트리밍 서비스와 관련된 광고 및 콘텐츠 수익 모델에 대한 투자로, 디지털 광고 및 콘텐츠 소비 방식의 변화를 추적하는 기업으로 중요합니다.
 
● 매도한 종목
1. Zoom Video (ZM): 팬데믹 이후 원격 근무 및 영상 통화 서비스가 많이 줄어들면서 ZOOM의 성장이 둔화된 점을 감안하여 일부 매도되었습니다.
2. Palantir (PLTR): 공공 및 민간 데이터를 분석하는 기업인 Palantir는 ARK Invest의 포트폴리오에서 일부 매도되었습니다.  이는 일부 비즈니스 모델의 성장 잠재력에 대한 우려에서 비롯된 결정으로 보입니다.
 

3. 10년간 투자 성과 표

캐시우드 10년 성과

 
 

4. 최근 뉴스기사 근황

캐시우드는 2025년의 기술혁명을 예고하며, AI와 로보틱스에 대한 투자를 더욱 확대할 것이라고 밝혔습니다. 
최근 몇 가지 주요 투자중 Nvidia와 Tesla의 성장을 주목하고 있으며, 특히 Generative AI와 관련된 기업들이 ARK Invest의 포트폴리오에서 중요한 역할을 차지하고 있습니다.
또한, 2024년 4분기에 발표된 ARK Invest의 보고서에서는 AI와 자율주행차의 미래에 대한 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
이 보고소에 따르면, 2025년까지 자율주행차 시장의 성장은 급격히 확대될 것으로 예상되며, ARK Invest 는 WAYMO와 같은 자율주행 기술 기업에 대한 투자를 강화할 계획입니다.
캐시우드는 "기술 혁신이 시장에 미치는 영향을 예측하는 데 있어서 중요한 것은 기술의 진보가 모든 산업을 혁신적으로 변화시킬 수 있다는 믿음"이라고 강조하며, 앞으로도 장기적인 비전을 가지고 투자를 있어나갈 것입니다.